Cảnh quan tài chính Đài Loan biến đổi: Sáp nhập Taishin và Shin Kong được phê duyệt!

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt định hình lại lĩnh vực ngân hàng, tạo ra một tập đoàn tài chính hùng mạnh.

Đài Bắc, ngày 31 tháng 3 – Trong một diễn biến quan trọng đối với lĩnh vực tài chính của Đài Loan, việc sáp nhập giữa Taishin Financial Holding Co. và Shin Kong Financial Holding Co. đã nhận được sự phê duyệt cuối cùng từ cơ quan quản lý. Quyết định trọng đại này, được hoàn thiện vào thứ Hai, đánh dấu sự kết thúc của các cuộc thảo luận kéo dài hơn hai thập kỷ, báo hiệu một kỷ nguyên mới cho bức tranh tài chính của quốc gia.

Việc sáp nhập sẽ tạo ra một công ty cổ phần tài chính với tổng tài sản đáng kinh ngạc, ước tính khoảng 8,43 nghìn tỷ Đài tệ (tương đương 253,78 tỷ đô la Mỹ). Thực thể mới này sẽ xếp thứ tư trong số 15 công ty cổ phần tài chính của Đài Loan dựa trên số liệu từ cuối năm 2024, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng và sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường.

Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã xác nhận sự chấp thuận của mình trong một tuyên bố được đưa ra vào thứ Hai, cho thấy Taishin Financial sẽ là thực thể còn lại, trong khi Shin Kong Financial sẽ bị sáp nhập. Quyết định then chốt này mở đường cho hai công ty hoàn thiện ngày sáp nhập, với cổ phiếu của Shin Kong Financial dự kiến sẽ bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan 30 ngày làm việc trước ngày sáp nhập chính thức.

Công ty mới thành lập, dự kiến có tên là TS Financial Holding Co., Ltd., sẽ được thành lập thông qua một cuộc trao đổi cổ phiếu, được các cổ đông của cả hai thực thể thông qua vào ngày 9 tháng 10 năm 2024. Thỏa thuận quy định rằng Taishin Financial sẽ trao đổi 0,672 cổ phiếu phổ thông của mình cho một cổ phiếu phổ thông của Shin Kong Financial và 0,175 cổ phiếu ưu đãi cho một cổ phiếu ưu đãi của Shin Kong Financial.

Vào thứ Hai, trước khi FSC phê duyệt, cổ phiếu của Taishin Financial đóng cửa ở mức 17,20 Đài tệ/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu của Shin Kong Financial đóng cửa ở mức 12,20 Đài tệ/cổ phiếu, phản ánh sự kỳ vọng của thị trường về kết quả của việc sáp nhập.

Các cuộc thảo luận sáp nhập giữa hai công ty ban đầu bắt đầu vào năm 2002, nhưng đã bị đình trệ do bất đồng liên quan đến dự trữ bắt buộc của đơn vị bảo hiểm nhân thọ của Shin Kong. Các cuộc đàm phán được khởi xướng lại nhiều lần, nhưng chúng chỉ thực sự có tiến triển sau khi Shin Kong Financial bầu một hội đồng quản trị mới vào tháng 6 năm 2023, với các thành viên có xu hướng ủng hộ việc sáp nhập hơn.

Ban quản trị của các công ty đã đồng ý về một kế hoạch sáp nhập vào ngày 22 tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, cùng ngày, CTBC Financial Holding Co. đã đưa ra một đề nghị để mua lại Shin Kong thông qua một đề nghị chào mua công khai. Taishin đã đáp trả bằng một đề nghị sửa đổi vào ngày 11 tháng 9 năm 2024, để chống lại nỗ lực tiếp quản thù địch của CTBC. FSC cuối cùng đã bác bỏ đề nghị của CTBC vào ngày 16 tháng 9, với lý do thiếu một kế hoạch thực hiện mua lại toàn diện. CTBC sau đó đã rút lại đề nghị tiếp quản của mình.

Vụ sáp nhập mang tính bước ngoặt này phản ánh xu hướng hợp nhất rộng lớn hơn trong lĩnh vực tài chính của Đài Loan, nhằm mục đích tạo ra những doanh nghiệp lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, Fubon Financial Holding Co., Ltd. và Jih Sun Financial Holding Co., Ltd. đã hoàn thành vụ sáp nhập đầu tiên giữa các công ty cổ phần tài chính vào tháng 11 năm 2022.