ภูมิทัศน์ทางการเงินของไต้หวันเปลี่ยนโฉม: การควบรวมกิจการของ Taishin และ Shin Kong ได้รับอนุมัติแล้ว!

ข้อตกลงสำคัญพลิกโฉมภาคธนาคาร สร้างอาณาจักรทางการเงิน

ไทเป, 31 มีนาคม – ในการพัฒนาที่สำคัญสำหรับภาคการเงินของไต้หวัน การควบรวมกิจการของ Taishin Financial Holding Co. และ Shin Kong Financial Holding Co. ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานกำกับดูแล การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันจันทร์ ถือเป็นการสิ้นสุดของการเจรจาที่กินเวลากว่าสองทศวรรษ ซึ่งส่งสัญญาณถึงยุคใหม่สำหรับภูมิทัศน์ทางการเงินของประเทศ

การควบรวมกิจการจะสร้างบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินที่มีสินทรัพย์มหาศาล ประมาณการไว้ที่ 8.43 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (253.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) นิติบุคคลใหม่นี้จะอยู่ในอันดับที่สี่ในบรรดาบริษัทโฮลดิ้งทางการเงิน 15 แห่งของไต้หวัน โดยอิงจากตัวเลข ณ สิ้นปี 2024 ซึ่งเน้นย้ำถึงอิทธิพลและสถานะในตลาดอย่างมาก

คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน (FSC) ยืนยันการอนุมัติในการแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ โดยระบุว่า Taishin Financial จะเป็นนิติบุคคลที่ยังคงอยู่ ในขณะที่ Shin Kong Financial จะถูกรวมเข้าด้วยกัน การตัดสินใจที่สำคัญนี้ปูทางให้ทั้งสองบริษัทสามารถสรุปวันควบรวมกิจการ โดยหุ้นของ Shin Kong Financial จะถูกเพิกถอนจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน 30 วันทำการก่อนวันควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการ

บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะถูกเรียกว่า TS Financial Holding Co., Ltd. จะถูกก่อตั้งขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสององค์กรเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2024 ข้อตกลงระบุว่า Taishin Financial จะแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญ 0.672 หุ้นสำหรับหุ้นสามัญ Shin Kong Financial หนึ่งหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 0.175 หุ้นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ Shin Kong Financial หนึ่งหุ้น

เมื่อวันจันทร์ ก่อนการอนุมัติของ FSC หุ้นของ Taishin Financial ปิดที่ 17.20 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อหุ้น ในขณะที่หุ้น Shin Kong Financial ปิดที่ 12.20 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหมายของตลาดเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการควบรวมกิจการ

การเจรจาเรื่องการควบรวมกิจการระหว่างสองบริษัทเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี 2002 แต่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับทุนสำรองตามกฎหมายของหน่วยประกันชีวิตของ Shin Kong การเจรจาใหม่เริ่มต้นขึ้นหลายครั้ง แต่ได้รับแรงผลักดันอย่างจริงจังหลังจาก Shin Kong Financial เลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2023 ซึ่งมีสมาชิกที่โน้มเอียงไปในทางควบรวมกิจการมากกว่า

คณะกรรมการของบริษัทตกลงแผนการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2024 อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน CTBC Financial Holding Co. ได้เปิดตัวข้อเสนอเพื่อซื้อ Shin Kong ผ่านการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ Taishin ตอบสนองด้วยข้อเสนอแก้ไขเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2024 เพื่อตอบโต้ความพยายามเข้าซื้อกิจการแบบปรปักษ์ของ CTBC ในที่สุด FSC ปฏิเสธข้อเสนอของ CTBC เมื่อวันที่ 16 กันยายน โดยอ้างถึงการขาดแผนการดำเนินการเข้าซื้อกิจการที่ครอบคลุม CTBC จึงถอนข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ

การควบรวมกิจการครั้งสำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการรวมกิจการในวงกว้างภายในภาคการเงินของไต้หวัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Fubon Financial Holding Co., Ltd. และ Jih Sun Financial Holding Co., Ltd. ได้ดำเนินการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโฮลดิ้งทางการเงินเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2022