Lanskap Keuangan Taiwan Berubah: Merger Taishin dan Shin Kong Disetujui!

Sebuah Kesepakatan Penting Membentuk Kembali Sektor Perbankan, Menciptakan Pusat Kekuatan Finansial.

Taipei, 31 Maret – Dalam perkembangan signifikan bagi sektor keuangan Taiwan, penggabungan Taishin Financial Holding Co. dan Shin Kong Financial Holding Co. telah menerima persetujuan regulasi akhir. Keputusan penting ini, yang difinalisasi pada hari Senin, menandai puncak dari diskusi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, menandakan era baru bagi lanskap keuangan negara.

Penggabungan ini akan membentuk perusahaan induk keuangan dengan aset yang mencengangkan, diperkirakan mencapai NT$8,43 triliun (US$253,78 miliar). Entitas baru ini akan menempati peringkat keempat di antara 15 perusahaan induk keuangan Taiwan berdasarkan data dari akhir tahun 2024, menggarisbawahi pengaruh substansial dan kehadiran pasar.

Komisi Pengawas Keuangan (FSC) mengonfirmasi persetujuannya dalam pernyataan yang dirilis pada hari Senin, yang mengindikasikan bahwa Taishin Financial akan menjadi entitas yang bertahan, sementara Shin Kong Financial akan diserap. Keputusan penting ini membuka jalan bagi kedua perusahaan untuk memfinalisasi tanggal penggabungan, dengan saham Shin Kong Financial yang akan dihapus dari daftar Bursa Efek Taiwan 30 hari kerja sebelum tanggal penggabungan resmi.

Perusahaan yang baru dibentuk, yang akan disebut TS Financial Holding Co., Ltd., akan didirikan melalui pertukaran saham, yang disetujui oleh pemegang saham dari kedua entitas pada 9 Oktober 2024. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Taishin Financial akan menukar 0,672 dari saham biasa mereka untuk satu saham biasa Shin Kong Financial dan 0,175 saham preferen untuk satu saham preferen Shin Kong Financial.

Pada hari Senin, sebelum persetujuan FSC, saham Taishin Financial ditutup pada NT$17,20 per saham, sementara saham Shin Kong Financial ditutup pada NT$12,20 per saham, mencerminkan antisipasi pasar terhadap hasil penggabungan.

Diskusi penggabungan antara kedua perusahaan awalnya dimulai pada tahun 2002, tetapi terhenti karena perselisihan mengenai cadangan hukum unit asuransi jiwa Shin Kong. Pembicaraan yang diperbarui dimulai pada beberapa kesempatan, tetapi mereka mendapatkan daya tarik serius setelah Shin Kong Financial memilih dewan baru pada Juni 2023, yang memiliki anggota yang lebih cenderung untuk melakukan penggabungan.

Dewan perusahaan menyetujui rencana penggabungan pada 22 Agustus 2024. Namun, pada hari yang sama, CTBC Financial Holding Co. meluncurkan penawaran untuk mengakuisisi Shin Kong melalui penawaran tender. Taishin menanggapi dengan penawaran yang direvisi pada 11 September 2024, untuk melawan upaya pengambilalihan secara paksa oleh CTBC. FSC akhirnya menolak penawaran CTBC pada 16 September, dengan alasan kurangnya rencana implementasi akuisisi yang komprehensif. CTBC kemudian menarik penawaran pengambilalihannya.

Penggabungan bersejarah ini mencerminkan tren konsolidasi yang lebih luas dalam sektor keuangan Taiwan, yang bertujuan untuk menciptakan pemain yang lebih besar dan lebih kuat. Khususnya, Fubon Financial Holding Co., Ltd. dan Jih Sun Financial Holding Co., Ltd. menyelesaikan penggabungan pertama antara perusahaan induk keuangan pada November 2022.